Ямал СПГ 19 февраля начнет размещение облигаций 1-й серии на 2,3 млрд долл США

Размещение облигаций пройдет по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

Совет директоров компании в январе 2015 г утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, объемом по 2,3 млрд долл США каждый, покупателем которых выступит Минфин РФ.

Представитель Ямал СПГ сообщил, что компания планирует привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ), как и планировалось, 150 млрд рублей двумя траншами по 75 млрд рублей каждый, поскольку допускается неполное размещение выпусков. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс долл США.

Выпуски предполагают выплату основного долга амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода. Первая выплата - через 7 лет с момента размещения.

Срок обращения облигаций - 15 лет.

Минимальная доходность средств ФНБ определяется как наибольшее из значений процентных ставок: LIBOR + 3% (но всего не более 5%) и инфляция в США + 1%.

Как сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, средства ФНБ в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями планируется потратить на выкуп облигаций Ямал СПГ двумя траншами по 75 млрд рублей: первый транш в первом квартале и второй транш - до конца года.

«Мне известно от представителей компании, что эмиссия проведена в больших масштабах, чем это оговорено приобретателем эмиссии. Мы исходим из того, что средства ФНБ будут использованы в сумме 150 млрд рублей, не свыше этого» - заявил министр А.Улюкаев.

Организаторами размещения определены Сбербанк и Газпромбанк.

Выделение первого транша производится при условии предоставления комфортного письма от акционера или акционеров о гарантиях по займу на 100% и заключения соглашения о банковском сопровождении с российским банком, объем собственных средств которого составляет не менее 100 млрд рублей.

Глава НОВАТЭКа Л.Михельсон говорил, что все акционеры Ямал СПГ выдадут гарантию пропорционально своей доле.

У НОВАТЭКа - 60% Ямал СПГ, у Total и CNPC - по 20%.

2-й транш выделяется при условии получения заемного финансирования от коммерческих банков.

Акционеры рассчитывают привлечь заемное финансирование до конца первого полугодия текущего года.

Общий объем финансирования проекта - 1,27 трлн рублей.

В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% - банковское и 11,8% - средства из ФНБ.

Проект Ямал СПГ предполагает освоение Южно-Тамбейского месторождения и строительство СПГ-завода мощностью 16,5 млн т/год СПГ и 1 млн т/год газоконденсата.

Планируется строить три очереди по 5,5 млн т/год СПГ с запуском первой очереди в 2017 г.

Автор статьи: Нефтегазовый портал NefteGaz.kz Использование материалов данной статьи как в исходном виде, так и в виде фрагментов допускается ТОЛЬКО при наличии активной гиперссылки на сайт www.neftegaz.kz!

Написать комментарий