Nostrum Oil & Gas успешно выпустила облигации на $400 млн со сроком погашения в 2019 год

Нефтяная компания Nostrum Oil & Gas LP, эксплуатирующая месторождения на северо-западе Казахстана, сегодня объявила о том, что ее «дочка» Nostrum Oil & Gas Finance BV успешно выпустила основные облигации объемом $400 млн, со сроком погашения в 2019 году, с фиксированным купоном 6,375% годовых, с опционом колл через 3 года. Заключение сделки назначено на 14 февраля 2014 года.

Ян-Ру Мюллер, Главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas комментирует: «Этот новый выпуск облигаций – еще один огромный успех для Nostrum. Спрос на эту сделку еще раз продемонстрировал значительный интерес, который проявляется к компании на рынках заемного капитала. Мы довольны количеством заказов – более 80 заказчиков из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заказов превышает 1 млрд. долл. США. Наши инвесторы на всех континентах признают, что Nostrum Oil & Gas продолжает достигать своих целей».

Согласно информации, облигации получили предварительные рейтинги B2 от Moody’s и B+ от Standard and Poor’s (S&P). Облигации были допущены к торгам на Глобальном валютном рынке и включены в Официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с правилами и положениями такой биржи.

Как сообщалось, Nostrum Oil & Gas – это независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в северо-западном Казахстане. Его глобальные депозитарные расписки (ГДР) котируются на Лондонской фондовой бирже (биржевой символ: NOG). Главный производящий актив Nostrum Oil & Gas – это Чинаревское месторождение, стопроцентным собственником которого она является. Компания эксплуатирует это месторождение через свою дочернюю компанию ТОО «Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas владеет 100% акций в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, расположенных в Прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинарёвского месторождения.

Источник: OilNews