Главная
КазМунайГаз разместил евробонды на 1,5 млрд долл США

КазМунайГаз разместил евробонды на 1,5 млрд долл США

11 ноября 2014, 10:43 | просмотров: 1283

КазМунайГаз завершил сделку по размещению 10,5-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд долл США.

В КазМунайГазе рассказали, что ставка доходности 10,5-летних облигаций на сумму 500 млн долл США составила 4,95%, 30-летние бумаги на сумму 1 млрд долл США размещены со ставкой доходности 6,10%.

Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу и со ставкой купона 6% годовых по 30-летнему траншу.

Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch), BBB- (Standard & Poor's) и Baa3 (Moody's).

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон).

В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили Skybridge Invest и Kazkommerts Securities.

Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 г в странах СНГ.

После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.

«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки» - отметил управляющий директор по экономике и финансам КМГ А.Касымбек.

Автор статьи: Нефтегазовый портал NefteGaz.kz
Использование материалов данной статьи как в исходном виде, так и в виде фрагментов допускается ТОЛЬКО при наличии активной гиперссылки на сайт www.neftegaz.kz!