Главная
Казахстан собрался разместить евробонды на 10 и 30 лет

Казахстан собрался разместить евробонды на 10 и 30 лет

15 июля 2015, 03:40 | просмотров: 1589

Долларовые евробонды траншами на 10 и 30 лет может разместить Казахстан.

По данным Интерфакса, ориентир доходности данных евробондов составляет 300 и 350 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries соответственно.

Прайсинг ожидается 15 июля, а букраннерами выступят Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 24 июня провел ряд встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США.

Однако сделка не состоялась из-за ситуации на рынках ввиду греческого кризиса.

Вместе с тем, пока окончательно не ясен объем выпуска евробондов.

Глава Миннацэкономики Казахстана Е.Досаев ранее сообщал, что Казахстан планирует разместить евробонды более чем на 2 млрд долл США.

Напомним, что в последний раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в октябре 2014 года, разместив 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долл США и 30-летние евробонды на 1 млрд долл США с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам в рамках программы среднесрочных нот на 10 млрд долл США.

Примечательно, что данные евробонды Казахстана были первыми за 14 последних лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan.

Вырученные средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

За всю историю независимости Казахстан разместил 5 выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом 200 млн долл США со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года 5-летние на 350 млн долл США под 8,38%, в сентябре 1999 года 5-летние на 275 млн долл США под 13,63% и 7-летние на 350 млн долл США под 11,125% в апреле 2000 года.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на 100 млн долл США с привязаной к индексу потребительских цен ставкой купона.

Автор статьи: Нефтегазовый портал NefteGaz.kz
Использование материалов данной статьи как в исходном виде, так и в виде фрагментов допускается ТОЛЬКО при наличии активной гиперссылки на сайт www.neftegaz.kz!